Анализ возвратности займов в микрофинансовых организациях

Факторы, негативно влияющие на возвратность займов в МФО

На показатель возвратности микрозаймов влияют состояние доходов населения, экономическая ситуация и общий уровень социальной напряженности в обществе. Следующий фактор — высокая стоимость обслуживания займов. Максимальная переплата по займам составляет х1,3 от тела займа. Регулятор планирует снизить планку со 130% до 100% для повышения доступности микрозаймов для населения.

«Большинство МФО в 2024 году выдает ссуды под 0,8% в день (292% годовых). Взяв в долг 15 000 рублей на 10 дней, клиент вернет 16 500 рублей. С учетом штрафов переплата может достигнуть 4 500 рублей, а сумма к выплате — 19 500 рублей», — Вита Жизневских, СЕО ВЗО.

Росту просроченных задолженностей способствуют заемщики, которые изначально не планируют возвращать долги или находятся в психологической зависимости от микрозаймов. Основная часть кабальных займов приходится на постоянных клиентов МФО, которые регулярно испытывают трудности с финансами. Их доля составляет порядка 55%.

Критерии оценки кредитного рейтинга потенциальных заемщиков в МФО менее строгие, чем в банках. В итоге займы нередко оформляют те, кто не склонен к долгосрочному финансовому планированию.

Статистика возврата займов

По данным ЦБ РФ, доля просрочек по займам сроком более 90 дней по итогам второго квартала 2024 года составила 31,2%. Это на 1% меньше, чем в первом квартале 2024 года, и на 2,7% меньше, чем в отчетном периоде 2023 года. Доля невозвратных долгов сопоставима с показателем 2020 года.

Главные причины снижения доли просрочек:

• Рост уступленных долгов по договорам цессии — на 24% за квартал
• Рост портфеля микрозаймов крупных компаний

Позитивный фактор — введение нового порядка работы с просрочками в МФО с 1 февраля 2024 года. Контролирующим органом был назначен ФССП России.

Доля цессии в суммарном объеме выдач в апреле–июне 2024 года составила 7,8%, что на 0,3% выше показателя первого квартала 2024 года. В первом полугодии 2024 года МФО выставили на продажу долги на 58,6 млрд рублей — плюс 66,5%. Объем заключенных сделок увеличился до 42 млрд рублей, что на треть превышает показатель 2023 года.

Коллекторы скупают «молодые» просрочки, перспективные к взысканию. Востребованы и лоты сроком ближе к году, требующие проработки на досудебной стадии.

Стратегии повышения возвратности займов в МФО

Сдержать рост неплатежей поможет более тщательный подход к аудиту заемщиков. Скоринговые модели должны включать как минимум оценку кредитного рейтинга на основании данных нескольких БКИ. Помочь в повышении уровня возвратности микрозаймов также могло бы ужесточение мер ответственности для недобросовестных клиентов МФО.

ЦБ РФ активно работает над снижением уровня закредитованности россиян. Помимо планового сокращения предельной переплаты по микрозаймам, регулятор планирует:

• Ввести период охлаждения для выдачи новых займов
• Ограничить одновременное оформление нескольких ссуд на крупные суммы
• В очередной раз ужесточить критерии выдачи займов клиентам с высоким ПДН

Спрос на микрозаймы в России не исчезнет. Главное — найти баланс интересов кредиторов и заемщиков. При этом чрезмерное регулирование отрасли может обострить конкуренцию за качественный клиентский трафик, привести к банкротству ряда МФО и росту серого сегмента.

Материал предоставлен ВЗО